國内人造闆市場基本供需平衡

（一(yī)）生(shēng)産能力變化情況

1、膠合闆

2021年底，全國保有膠合闆類産品生(shēng)産企業12550餘家，分(fēn)布在26個省市區；總生(shēng)産能力約2.22億立方米/年，在2020年底基礎上降低13.3%；企業平均生(shēng)産能力約1.8萬立方米/年。中(zhōng)國膠合闆産業呈現企業數量和總生(shēng)産能力雙下(xià)降、企業平均生(shēng)産能力未增長态勢。截至2021年底，全國注銷、吊銷或停産膠合闆類産品生(shēng)産企業累計18200餘家。

全國共有5個省區、5個地市膠合闆類産品年生(shēng)産能力超千萬立方米。山東省現有膠合闆類産品生(shēng)産企業3700餘家，合計生(shēng)産能力約5650萬立方米/年，占全國總生(shēng)産能力的25.5%，繼續位居全國第一(yī)。臨沂市膠合闆類産品企業數量略有減少，但生(shēng)産能力進一(yī)步增長達到3980萬立方米/年，約占全省的70.4%，保持山東省乃至全國最大(dà)的膠合闆類産品生(shēng)産基地的地位。




廣西區現有膠合闆類産品生(shēng)産企業1600餘家，合計生(shēng)産能力約4500萬立方米/年，占全國總生(shēng)産能力的20.3%，排位保持全國第二。貴港市仍爲我(wǒ)(wǒ)國南(nán)方最大(dà)的膠合闆類産品生(shēng)産基地，總生(shēng)産能力接近1850萬立方米/年，約占全區的41.1%。

江蘇省現有膠合闆類産品生(shēng)産企業1980餘家，合計生(shēng)産能力約3340萬立方米/年，占全國總生(shēng)産能力的15.0%，排位保持全國第三。徐州市生(shēng)産能力約1480萬立方米/年，約占全省的44.3%；宿遷市生(shēng)産能力約1300萬立方米/年，約占全省的38.9%。

河北(běi)省現有膠合闆類産品生(shēng)産企業760餘家，合計生(shēng)産能力約1450萬立方米/年，占全國總生(shēng)産能力的6.5%，排位上升至全國第四。廊坊市生(shēng)産能力約1260萬立方米/年，約占全省的86.9%。

安徽省現有膠合闆類産品生(shēng)産企業700餘家，合計生(shēng)産能力達到1300萬立方米/年，占全國總生(shēng)産能力的5.9%，排位降爲全國第五。

聚氨酯類膠粘劑、豆基蛋白(bái)膠粘劑、澱粉基膠黏劑、木質素膠黏劑、熱塑性樹(shù)脂膠膜等無醛添加膠合闆類産品生(shēng)産能力進一(yī)步增長。

2022年初，全國在建膠合闆類産品生(shēng)産企業2410餘家，合計生(shēng)産能力約3350萬立方米/年，除北(běi)京市、上海市、天津市、重慶市、青海省和西藏自治區外(wài)，其餘25個省區均有在建膠合闆生(shēng)産企業。預計2022年底全國膠合闆類産品總生(shēng)産能力将接近2.3億立方米/年。

截至2021年底，全國有6家膠合闆類産品生(shēng)産企業和企業集團年生(shēng)産能力超50萬立方米。

2、纖維闆

2021年度，全國建成投産14條纖維闆生(shēng)産線，新增生(shēng)産能力336萬立方米/年。截至2021年底，全國376家纖維闆生(shēng)産企業保有纖維闆生(shēng)産線425條，分(fēn)布在24個省市區，總生(shēng)産能力爲5355萬立方米/年，淨增生(shēng)産能力179萬立方米/年，在2020年底基礎上增長3.5%，平均單線生(shēng)産能力進一(yī)步上升到12.6萬立方米/年。中(zhōng)國纖維闆産業總體(tǐ)呈現企業數量及生(shēng)産線數量下(xià)降、而總生(shēng)産能力及平均單線生(shēng)産能力增長态勢。

2021年度，全國關閉、拆除或停産纖維闆生(shēng)産線約33條，淘汰落後生(shēng)産能力約456萬立方米/年。截至2021年底，全國關閉、拆除或停産纖維闆生(shēng)産線累計814條，淘汰落後生(shēng)産能力3772萬立方米/年。

截至2021年底，全國保有142條連續平壓纖維闆生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力達到3037萬立方米/年，占全國纖維闆總生(shēng)産能力的比例進一(yī)步提升到56.7%，分(fēn)布在18個省區。其中(zhōng)山東省保有27條連續平壓生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力達到528萬立方米/年，占全省纖維闆總生(shēng)産能力的60.5%；廣西區保有20條連續平壓生(shēng)産線，生(shēng)産能力達到469萬立方米/年，占全區纖維闆總生(shēng)産能力的比例高達71.0%；河北(běi)省保有13條連續平壓生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力287萬立方米/年，占全省纖維闆總生(shēng)産能力的50.0%；安徽省和湖北(běi)省各保有12條連續平壓生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力分(fēn)别爲253萬立方米/年和243萬立方米/年，分(fēn)别占全省纖維闆總生(shēng)産能力的67.1%和64.6%。

山東省生(shēng)産能力進一(yī)步增長達到872萬立方米/年，繼續位居全國第一(yī)；廣西區生(shēng)産能力大(dà)幅增長達到661萬立方米/年，排位重返第二；河北(běi)省生(shēng)産能力雖然小(xiǎo)幅增長但排位下(xià)降至第三；江蘇省生(shēng)産能力增長排位保持第四；河南(nán)省生(shēng)産能力微增長排位升爲第五；安徽省排位繼續保持第六；四川省生(shēng)産能力增長排位躍居第七；湖北(běi)省排位繼續保持第八；廣東省生(shēng)産能力進一(yī)步下(xià)降排位降爲第九；雲南(nán)省排位繼續保持第十。

2022年初，全國在建纖維闆生(shēng)産線8條，合計生(shēng)産能力爲193萬立方米/年，分(fēn)布在華東區的山東、江蘇、安徽和江西4省以及華南(nán)區的廣西區，其它如華北(běi)區、華中(zhōng)區、西南(nán)區、西北(běi)區和東北(běi)區均無在建纖維闆生(shēng)産線，其中(zhōng)連續平壓生(shēng)産線7條，合計生(shēng)産能力178萬立方米/年，占在建纖維闆生(shēng)産能力的92.2%。在建纖維闆生(shēng)産線中(zhōng)，最大(dà)單線生(shēng)産能力達到60萬立方米/年。

在建纖維闆生(shēng)産線将陸續在2022年至2023年期間投入運行，預計2022年底全國纖維闆總生(shēng)産能力将接近5400萬立方米/年。

截至2021年底，全國有14家纖維闆類産品生(shēng)産企業和企業集團年生(shēng)産能力超50萬立方米，其中(zhōng)4家年生(shēng)産能力超100萬立方米。

3、刨花闆

2021年度，全國建成投産13條刨花闆生(shēng)産線，其中(zhōng)2條生(shēng)産線單線達到60萬立方米/年，新增總生(shēng)産能力276萬立方米/年。截至2021年底，全國312家刨花闆生(shēng)産企業保有刨花闆生(shēng)産線331條，分(fēn)布在23個省市區，總生(shēng)産能力爲3895萬立方米/年，淨增生(shēng)産能力204萬立方米/年，在2020年底基礎上增長5.5%，平均單線生(shēng)産能力進一(yī)步上升到11.8萬立方米/年。中(zhōng)國刨花闆産業總體(tǐ)呈現企業數量及生(shēng)産線數量下(xià)降、總生(shēng)産能力及平均單線生(shēng)産能力增長态勢。

2021年度，全國建成投産刨花闆生(shēng)産線包含定向刨花闆（含細表面定向刨花闆）生(shēng)産線2條，新增定向刨花闆生(shēng)産能力120萬立方米/年。截至2021年底，全國保有定向刨花闆生(shēng)産線27條，合計生(shēng)産能力554萬立方米/年，生(shēng)産能力在2020年底基礎上增長33.2%，分(fēn)布在山東、湖北(běi)、廣西、四川、安徽、江蘇、貴州和雲南(nán)等8個省區。

截至2021年底，全國關閉、拆除或停産刨花闆生(shēng)産線累計1095條，淘汰落後生(shēng)産能力約2973萬立方米/年。現全國保有79條連續平壓刨花闆生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力達到2010萬立方米/年，占全國刨花闆總生(shēng)産能力的51.6%，分(fēn)布在18個省區。其中(zhōng)山東省保有12條連續平壓生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力達到327萬立方米/年，占全省刨花闆總生(shēng)産能力的36.5%；廣東省保有10條連續平壓生(shēng)産線，生(shēng)産能力達到248萬立方米/年，占全省刨花闆總生(shēng)産能力的63.1%；廣西區保有8條連續平壓生(shēng)産線，生(shēng)産能力爲228萬立方米/年，占全區刨花闆總生(shēng)産能力的63.5%；安徽省保有7條連續平壓生(shēng)産線，合計生(shēng)産能力爲195萬立方米/年，占全省刨花闆總生(shēng)産能力的87.2%；江蘇省、湖北(běi)省、河南(nán)省和河北(běi)省均保有6條連續平壓生(shēng)産線，生(shēng)産能力分(fēn)别達到160萬立方米/年、150萬立方米/年、148萬立方米/年和127萬立方米/年，分(fēn)别占各省刨花闆總生(shēng)産能力的56.3%、79.8%、67.2%和36.0%。

山東省生(shēng)産能力進一(yī)步增長達到896萬立方米/年，繼續保持全國第一(yī)；廣東省生(shēng)産能力小(xiǎo)幅增長，排位仍然保持第二；廣西區生(shēng)産能力增長排位超越河北(běi)省升爲第三；河北(běi)省雖然生(shēng)産能力小(xiǎo)幅增長，但排位降爲第四；江蘇省生(shēng)産能力下(xià)降但排位仍保持第五；四川省生(shēng)産能力增長排位躍居第六；安徽省、河南(nán)省、湖北(běi)省生(shēng)産能力下(xià)降排位分(fēn)别降爲第七、第八和第九；福建省仍然位居第十。

2022年初，全國在建刨花闆生(shēng)産線31條，合計生(shēng)産能力爲804萬立方米/年，全國除東北(běi)區外(wài)，其它六大(dà)區域（華東區、華南(nán)區、華中(zhōng)區、西南(nán)區、華北(běi)區和西北(běi)區）均有在建刨花闆生(shēng)産線，其中(zhōng)連續平壓生(shēng)産線23條，合計生(shēng)産能力710萬立方米/年，占在建刨花闆生(shēng)産能力的88.3%。在建刨花闆生(shēng)産線中(zhōng)，定向刨花闆（含細表面定向刨花闆）生(shēng)産線11條，合計生(shēng)産能力爲282萬立方米/年，将于2022—2023年陸續建成投産，屆時全國定向刨花闆生(shēng)産能力将進一(yī)步增長，超過800萬立方米/年。

在建刨花闆生(shēng)産線将陸續在2022年至2023年期間投入運行，預計2022年底全國刨花闆總生(shēng)産能力将突破4300萬立方米/年。

截至2021年底，全國有8家刨花闆類産品生(shēng)産企業和企業集團年生(shēng)産能力超50萬立方米，其中(zhōng)2家年生(shēng)産能力超100萬立方米。

4、綜合評述

一(yī)是膠合闆産業整體(tǐ)提升不顯著，仍呈現中(zhōng)小(xiǎo)企業衆多，企業更叠快，生(shēng)命周期短等特點。局部地區開(kāi)始嘗試建設自動化生(shēng)産線，運行效果待進一(yī)步評估 ；

二是纖維闆整體(tǐ)發展符合預期，落後産能淘汰和新建項目産業提升基本平衡 ；

三是警惕刨花闆投資(zī)過熱，2022年初全國在建刨花闆生(shēng)産線31條，804萬立方米/年，生(shēng)産能力集中(zhōng)釋放(fàng)，局部可能将出現産能過剩情況，競争加劇。

（二）行業形勢研判

生(shēng)産及市場情況：因能源雙控、疫情、房地産等影響，預計2021年産量略有下(xià)降，全年國内市場基本供需平衡，疫情、消費(fèi)淡旺季以及生(shēng)産供應不平衡等原因出現過周期性短期失衡。人造闆産業鏈價格的不确定性、非理性的巨幅波動，必對上下(xià)遊産業損害巨大(dà)，加之房地産市場的低迷，可能将進一(yī)步催化，波及産業鏈和供應鏈的穩定性。

國際市場好于往年，但需要警惕國外(wài)疫情等影響對産品的短期階段性市場紅利。


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